ارتفع سعر الذهب (XAU/USD) إلى أعلى مستوى له منذ ٥ مايو يوم الأربعاء، لكن مكاسبه تلاشت في تعاملات الخميس الأوروبية يبدو أن التجار ينتظرون صدور قراءة التضخم الأمريكية الرئيسية قبل اتخاذ أي قرارات بشأن الاتجاه.
من المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم إذا جاءت القراءة أعلى من المتوقع فقد يدفع ذلك الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكثر قوة مما سيدعم الدولار الأمريكي ويضغط على الذهب.
في غضون ذلك يتداول الذهب في نطاق ضيق حول ١٩٠٠ دولار للأوقية إذا تمكن من تجاوز هذا المستوى، فقد يتجه نحو ١٩٥٠ دولار للأوقية.
الدولار الأمريكي يرتفع على خلفية بعض عمليات إعادة التموضع في التداول، بينما يتراجع الذهب بسبب النغمة الإيجابية في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

ومع ذلك فإن التوقع المتزايد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في مارس ٢٠٢٤ قد يحد من ارتفاع الدولار مما يوفر بعض الدعم للذهب.

وتشمل العوامل التي تدعم الذهب المشاكل الاقتصادية في الصين والتي قد تؤدي إلى طلب متزايد على الذهب كملاذ آمن.

الملخص اليومي لمحركي السوق

• التصريحات الأخيرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى احتمال انتهاء رفع أسعار الفائدة مما يدعم سعر الذهب
• استقر سعر الذهب قرب ذروة عدة أشهر حيث تشير التصريحات الأخيرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي قد ينتهي من رفع أسعار الفائدة.
• أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى احتمال خفض سعر الفائدة في الأشهر المقبلة وشهدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر تقدمًا واضحًا في رفع التضخم إلى ٢٪.
•  تتوقع الأسواق الآن تخفيضات تراكمية بمقدار ١٠٠ نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام ٢٠٢٤ والتي يعززها مزيد من الانخفاض في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
• يقبع العائد على السندات الحكومية الأمريكية القياسية لأجل ١٠ سنوات والذي اخترق ٥% في أكتوبر للمرة الأولى منذ ١٦ عاما بالقرب من أدنى مستوى له منذ ١٤ سبتمبر.
• علاوة على ذلك فإن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين الحساسة لسعر الفائدة هو عند أدنى مستوياته منذ يوليو على الرغم من أن بعض عمليات إعادة التموضع تدفع الدولار الأمريكي إلى الارتفاع وتضع حدًا لسعر XAU/USD.
• نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يدعم الدولار الأمريكي
• حيث أظهر التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أن أكبر اقتصاد في العالم نما بمعدل سنوي قدره ٥.٢٪ خلال الربع الثالث مقارنة مع ٤.٩٪ المعلن عنها سابقًا.
• قدمت البيانات الكلية الأمريكية المتفائلة دفعة متواضعة للدولار الأمريكي يوم الأربعاء و على الرغم من أن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة من شأنها أن تبقي غطاءً على أي انتعاش ذي معنى من أدنى مستوى خلال عدة أشهر.
•  أظهرت أحدث البيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء (NBS) أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني انخفض إلى ٤٩.٤ في نوفمبر من ٤٩.٥ في الشهر السابق.
• انخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى ٥٠.٢ في نوفمبر من ٥٠.٦ السابق مما أثار المخاوف بشأن تدهور الظروف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.