ربما يكون النفط الخام أهم مادة خام في المجتمع الصناعي الحديث، كما يوفر الطلب المرتفع على الذهب الأسود للمستثمرين فرصًا مختلفة للتداول، سنخبرك كيف تستثمر في النفط ، وكيف يمكنك المضاربة على سعر النفط بشكل أفضل وما يجب أن تكون على دراية به

كيف تستثمر في النفط الخام؟

أي شخص يفكر في الاستثمار في النفط الخام كمتداول ، يكون أمامه خيارات مختلفة، بالإضافة إلى شهادات السلع وصناديق الاستثمار المتداولة وعقود الفروقات الصناعية ، يمكن للمستثمرين أيضًا الاستثمار بالطريقة الكلاسيكية في الشركات التي تركز على استكشاف وبيع النفط الخام ، أي أعمال المنبع والمصب، فأسعار النفط في عرض دائم

الاستثمار في مخزون النفط

في أسواق رأس المال ، يعتبر النفط الخام وتقلبات أسعار النفط ذات أهمية خاصة بالنسبة للمتداولين، إذا كنت ترغب في الاستفادة من اتجاه أسعار النفط بطريقة غير معقدة ، يمكنك القيام بذلك مع أكبر شركات الزيوت المعدنية في العالم، وتشمل: إكسون موبيل ورويال داتش شيل وبي بي وشيفرون وتوتال، تعتبر ميزة الاستثمار المباشر في أسهم النفط واضحة، فإنك كمستثمر ، تستفيد من الآفاق طويلة الأجل للشركات ومدفوعات الأرباح السخية عادةً فيما يتعلق بالسوق ككل، بالإضافة إلى ذلك ، يوفر تداول الأسهم درجة عالية من المرونة من حيث البيع والشراء في الأسواق، علاوة على ذلك ، فإن مخاطر مخزونات النفط أقل بكثير من الأدوات المالية المشتقة ، والتي يتم اشتقاقها فقط من قيمتها المرجعية المتعلقة بالسوق

تتيح عقود الفروقات أرباح سريعة

يجب على المتداولين -الذين يستطيعون التحكم بالتداول في ظل ارتفاع المخاطر- في جعل أموالهم المستثمرة تعتمد بشكل كامل على تطور أسعار النفط الخام ، ذلك بأن ينظروا حولهم في منطقة المشتقات، بالنسبة للمضاربات قصيرة الأجل ، فإن عقود الفروقات والسلع المتداولة في البورصة جديرة بالاهتمام، على الرغم من أن العقود الآجلة ، التي يمكن تداولها في بورصات السلع مثل بورصة نيويورك التجارية ، تسمح بالمشاركة في أسعار النفط ، إلا أنها ليست مناسبة بالضرورة لصغار المتداولين بسبب هوامش الأمان المرتفعة، في حالة العقود مقابل الفروقات، فإن هامش الأمان الذي يهدف إلى ضمان هامش محتمل ، يعتبر ليس ضروريًا،  لذلك ، هذا النوع من العقود مناسب أيضًا للمتداولين الأفراد

حلل مثل المحترفين

يعتبر النفط مكونًا أساسيًا وهامًا للغاية في الاقتصاد العالمي ، وهذا هو السبب في أن المادة الخام لها تأثير قوي على حياتنا اليومية ويتابعها العديد من الاقتصاديين والشركات والمتداولين عن كثب

هذا هو سبب أهمية حركة أسعار النفط، إذا أصبح النفط أكثر تكلفة ، فإن هذا يزيد من التكاليف على المستخدم النهائي بشكل مباشر (من خلال البنزين في محطة التعبئة) وبشكل غير مباشر (من خلال المنتجات التي تخضع لارتفاع الأسعار بسبب مكونات الزيت ، أو لإنتاج الزيت المستخدم )، سعر صرف النفط الأرخص له تأثير معاكس ، أي أنه يقلل التكاليف على المستهلكين

التأثير طويل المدى يبدو كالتالي:

• تميل أسعار النفط المرتفعة إلى رفع أسعار المنتجات ،مما يضعف النمو الاقتصادي حيث يمكن أن يؤدي إلى التضخم أو ارتفاع أسعار الفائدة
• تميل أسعار النفط المنخفضة إلى جعل المنتجات ميسورة التكلفة وهذا بدوره يحفز النمو الاقتصادي عن طريق الحد من احتمالية التضخم وزيادة أسعار الفائدة
• الأسعار المنخفضة للغاية تقلل العرض حيث قد يعاني إنتاج النفط من نقص الأرباح
• تتغير أسعار النفط وتتأرجح كل يوم ، دقيقة بدقيقة، وتتأثر الدورات بعدد كبير من العوامل، لذا أهم ما يجب مراعاته هو
  • أولا: زيادة أو نقص المعروض من منتجي النفط
  • ثانيا: زيادة أو نقصان الطلب من مستهلكي النفط ومستورديه
  • ثالثا: الإعانات للشركات المنتجة للنفط وشركات الطاقة الأخرى
  • رابعا: السياسة الدولية (الاتفاقيات بين الدول)
  • خامسا: السياسات الداخلية لمنتجي النفط
  • سادسا: احتياطيات النفط العالمية
  • سابعا: المنافسة من مصادر الطاقة الأخرى
  • ثامنا: التوترات والشكوك الجيوسياسية (التي تميل إلى زيادة الأسعار)
  • تاسعا: استهلاك النفط والمشاعر الأساسية ضده

نصيحة الخبراء

يمكنك بسهولة شراء العقود الآجلة للنفط باستخدام العقود مقابل الفروقات ، مع العلم أنه يجب أن تكون قادرًا على تقييم التطورات في سوق النفط التي ستؤدي إلى انخفاض سعر النفط

الخلاصة: يمكن أن يكون تداول النفط جيدا جدا للمتداولين ذوي الخبرة

تحذير من المخاطر: العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة ، وبسبب الرافعة المالية التي تتمتع بها ، هناك مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة ما بين 74٪ و 89٪ من حسابات المتداولين الأفراد يخسرون أموالاً عند تداول العقود مقابل الفروقات ، لذلك يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية أثناء التداول أم لا
 

لقراءة المزيد من المقالات التعليمية: 

ما هي مؤشرات الفوركس (الجزء الاول)، إضغط هنا 
ما هي مؤشرات الفوركس (الجزء الثاني والأخير)، إضغط هنا